Финансирование следующего глобального инвестиционного цикла T & D: 2020-2040

Огромные инвестиции

Глобальные инвестиции в системы передачи и распределения энергии в 2019 году составили чуть более 240 млрд долларов, а к 2020 году достигнут 250 млрд долларов. Предполагается, что совокупный годовой темп роста в течение следующего 10-летнего периода составит 4,15%, что означает, что инвестиции к 2030 году составят 386 млрд долларов. Общий объем инвестиций в период 2020 -2030 годов составит порядка 3,5 триллиона долларов США, а среднегодовой темп роста в 2% между 2030 и 2040 годами составит 4,7 триллиона долларов США.

Эти суммы действительно огромны. Например, инвестиции между 2020 и 2030 годами будут равны общему ВВП Германии в 2018 году или совокупному ВВП Италии и Канады. Затем в течение следующего десятилетия это превысит общий прогноз ВВП Японии на 2019 год. Но рост не будет равномерно распределен по всему земному шару, и движущие силы в каждом регионе также будут различаться в зависимости от цикла развития в каждом из них. Развитие сети, ее расширение, усиление, изменения в профиле генерирующих мощностей, демографические сдвиги и экстерриториальные взаимосвязи будут влиять на рынки и темпы развития.В мировой промышленности по-прежнему преобладают инвестиции в Азию и Индийский субконтинент.

Кто платит?

Кто будет финансировать эти инвестиции - главный вопрос. Простой ответ заключается в том, что потребители электроэнергии оплачивают счет прямо или косвенно. В первые годы электрификации в 1900-х годах производство и распределение электроэнергии развивалось на местной муниципальной основе, так же, как и в газовой промышленности несколькими годами ранее. Это финансировалось либо предпринимательским капиталом, совместным финансированием или городской гражданской администрацией. Дело в том, что в густонаселенных районах было выгодно установить генератор, подвести кабели к домам и продавать электричество жителям города. Затем сети расширялись, чтобы охватить больше потребителей до такой степени, что плотность населения снизилась, и больше не было экономически выгодно устанавливать распределительную сеть для нескольких дополнительных потребителей. Такова была природа развития в каждой промышленно развитой стране, включая США, Великобританию и другие европейские страны. По мере расширения соседних сообществ их сети пересекались, и началась вторая волна развития. Муниципальные компании объединились, уровни напряжения увеличились, сети стали более сложными, и вместо радиальной топографии, простирающейся вдоль коммуникационных маршрутов, были разработаны те сети, которые мы видим сейчас. Проблема, с которой сталкивалась каждая страна - и продолжает сталкиваться - заключалась в том, как продолжить процесс электрификации в районах, которые не принесут немедленного возвращения и не будут иметь смысла

Американский опыт

Многие оценки были выдвинуты в отношении общих расходов, которые будут необходимы для модернизации сети T & D в США и позволят ей удовлетворить потребности децентрализованных генерирующих мощностей. Похоже, решение заключается в том, что средние расходы приближаются к 30 млрд. долл. США- они будут необходимы в течение следующего десятилетия и, возможно, вплоть до 2040 года. Это называется «следующим инвестиционным циклом», но более правильно его следует называть «наверстыванием» из-за десятилетий недостаточных инвестиций. Инвестиции в передачу не превышали 6 миллиардов долларов в 2006 году и не превышали 12 миллиардов долларов до 2011 года. Аналогичным образом, капитальные вложения в распределительную сеть, которая в предыдущем десятилетии составляла около 14 миллиардов долларов в год не превышали 20 долларов до 2006 года.

Всегда будет некоторая задержка между генерирующей мощностью, ростом нагрузки и способностью энергосистемы передавать и распределять генерируемую электроэнергию и даже в другом направлении, когда резервная генерирующая мощность подвергается риску из-за пикового спроса.

Европейский опыт

Большинство европейских стран в эпоху после 1945 года выбрали прямое участие правительства, чтобы завершить развитие национальной системы энергосистем. Это способствовало более плавному развитию в первые годы расширения сети. Например, в Великобритании эта отрасль была национализирована в 1948 году, но затем постепенно приватизировалась в течение 1990-х годов. Национальная сеть была создана в 1990 году, и ее предшественница, CEGB, не была официально распущена до 2001 года.

Стоит отметить, что первая директива Европейского союза о начале процесса либерализации рынка электроэнергии была в 1996 году. С тех пор прогресс был медленным и неравномерным. Большинство стран приняли принцип конкурирующих частных и эксплуатируемых генерирующих компаний и сеть, управляемую одним или несколькими операторами систем передачи (TSO), что обеспечивает равный доступ к сети для конкурирующих производителей, дистрибьюторов и других потребителей. Однако вопрос о владении частной компанией сетью не является общепринятым во всем блоке из 28 стран. Например, Великобритания и Германия в значительной степени согласились с тем фактом, что сеть, находящаяся в частной собственности, эксплуатируемая и обслуживаемая, может работать, хотя и строго регулируемым образом. Другие страны, такие как Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания, напротив, участвуют в системе пула, частично принадлежащей и управляемой четырьмя приватизированными TSO, хотя большая часть акционерного капитала все еще находится в руках государства. Франция "приватизировала" EDF и дочернюю TSO RTE, но акционерный капитал все еще принадлежит государству на 83,7%. Этот список распространяется на Португалию, Испанию, Италию, Грецию и т. Д., Которые все продолжали оставаться в государственной собственности сетевой компании TSO. В этих странах финансирование для расширения и адекватности национальной сетевой системы оставалось с момента начала деятельности правительства. Общая проблема заключается в том, что значительная часть развития сети по всей Европе в период с 1960 по 2015 год была завершена в рамках государственного контроля и механизмов финансирования.

Для расширения международного сотрудничества и координации в 2008 году была создана ENTSO-E (Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии) из 36 стран Европы. На практике ENTSO помогает координировать планы развития, собирает и сопоставляет рыночные данные и направляет отдельных TSO при формировании политики. Следует отметить, что, хотя ЕС включает в себя 28 национальных государств, а ENTSO-E имеет 36 стран-членов и нацелен на либерализацию рынков, взгляд на 46 организаций в списке членов показывает, что большинство все еще не приватизировано.

Китайский опыт

Государственная сетевая корпорация Китая, SGCC, была образована в 2002 году с основной целью обеспечения электрификации и развития сектора исследований и разработок по меньшей мере в 90% территории страны, что в конечном итоге обеспечивает 1,1 миллиарда человек сетью протяженностью около 1 миллиона километров. В 1996 году установленная мощность страны составляла 218 ГВт - наравне с Японией, что в два раза больше Канады, но только на треть от размера США. После создания SGCC этот показатель увеличился на 50% по сравнению с Японией, В три раза больше Канады и вдвое меньше США. К 2010 году был достигнут паритет с США, и к 2018 году установленная мощность была на 40% больше.

Одним из основных достижений Китая является региональная взаимосвязь и расширение национальной сети, охватывающей всю страну. Без необходимости беспокоиться о доходах для инвесторов или о том, кто будет управлять планированием, все становится возможным.

Выводы и перспективы на будущее

Существует много сходств в роли ENTSO-E в Европе, роли SGCC в Китае и FERC в Соединенных Штатах. Эти три «Блока» оказались в одно и то же время широко похожими сетями и столкнулись с аналогичными будущими проблемами. Можно утверждать, что европейцы, возможно, пошли более гладким путем, поскольку не было катастрофических отключений. Более того, европейцы имеют, как правило, более новую сеть, а также лучше поддерживают свою производственную базу. Китайцы, вероятно, показали лучшие результаты во всех отношениях, имев преимущество в том, что они начали позже, учатся на опыте других и управляются одним национальным правительством.

Заглядывая в будущее, еще предстоит развернуть следующий этап разработки. В настоящее время инвестиции в США происходят на беспрецедентных уровнях.

Производители, по большому счету, заплатили цену за инвестиционные циклы «стоп-старт». В США были две крупнейшие компании в секторе электрооборудования - Westinghouse и GE - но с 1980-х годов одна из них фактически ушла, а другая, которая почти полностью покинула рынки T & D, вернулась лишь недавно. Последствия более широки: статистические данные, упомянутые ранее, показывают, что только 30% парка трансформаторов в США было установлено с 1990 года, когда Джордж Х.В. Буш был один год в его президентстве. Кроме того, отсутствие заказов на крупные трансформаторы привело к тому, что США потеряли способность поставлять эти машины таким образом, что к 2010 году большинство из них было импортировано. С тех пор ситуация несколько улучшилась, но стоит отметить, что первые три завода в США, которые будут производить их, были построены EFACEC из Португалии, Hyundai из Южной Кореи и японским гигантом Mitsubishi.

В Великобритании CEGB попытался удержать три компании, которые будут проводить конкурентные тендеры на закупку оборудования. Результатом было то, что никто не был достаточно большим, чтобы выжить. Французское правительство следовало за одним специалистом для каждого подхода к продукту - Шнайдер продолжает работать в секторе среднего напряжения, но в конечном итоге GE выиграла от приобретения специалиста по высшему образованию Alstom T & D. АББ стала крупнейшей в Европе и в остальном мире до ее продажи Hitachi, и только Siemens остается среди европейцев. Все японские компании столкнулись с индивидуальными проблемами и вскоре столкнутся с новыми гигантами из Китая.

В конце концов, одним из наиболее важных аспектов будущего развития этой отрасли будет то, как организованы инвестиции в T & D и как сглаживаются всплески инвестиций, чтобы обеспечить непрерывный поток бизнеса для производственного сектора. Количество компаний, способных поставлять необходимое оборудование, уменьшается, и в последние несколько десятилетий были потери. Тем не менее, все еще достаточно работы в бизнесе для всех. Более 60% данных об инвестициях, приведенных в этой статье, относятся к оборудованию и необходимо будет тщательно регулировать соотношение спроса и предложения, чтобы обеспечить будущую безопасность электроснабжения.